Ох, Мистик-Фоллс, покой тебе только снится, не правда ли? Неужели вы думали, что с озлобленным  Клаусом в городе, его армией гибридов, Ребеккой, которая хочет разорвать Елену на куски, и галантным Элайджей, чьи планы безумно сложно раскусить, этот учебный год будет спокойным?
Таинственный гроб по-прежнему не открыть, Деймон бережет его как зеницу ока и даже в ус не дует о том, что братец врезал ему увесистую почечину. В один из вечеров обворожительный вампир как обычно попивал свой любимый виски, как перед ним предстает никто иной, как сама  Катерина во всей красе и заявляет, что знает способ открытия мистического гроба. Ох, Пирс, ты всегда умела эффектно появиться и никогда не забывала своих умений по соблазнению Деймона. Сломается ли старший Сальваторе? Ах, истинная загадка. А Елена в это время начинает понимать, почему Стефан так поступает, отчаянно пытается заглушить чувства к Деймону и путается в мыслях, как и когда-то Кэтрин, пытаясь выбрать между братьями. Это для Катерины нормально – любить их обоих, а вот Елена вряд ли сможет, поэтому и воскрешает в своей душе чувства к Стефану и вновь пытается построить с ним отношения.  Плюс тут еще и подругах надо заботиться – о Бонни, которая переживает после расставания с Джереми, и Кэролайн, которая слишком часто начала произносить имя Клауса, подозрительно часто.
Тем временем в городе появляются новые личности, многие из которых – хорошо забытые старые.  Мы даже и не знали, что некогда у Тайлера Локвуда была подружка, с которой они в одной песочнице копались и даже впервые поцеловались лет так в девять, а теперь девушка похорошела, расцвела и заявилась в Мистик-Фоллс, да еще и будучи оборотнем. Красотка прознала, что здесь обитает гибрид-создатель, и теперь она мечтает примкнуть к их роду и… Во второй раз поцеловаться с Тайлером. Касательно же второго таинственного  жителя, он уж точно хочет целоваться с Таем не хочет, так как он и вовсе его сводный брат. Да-да, Ричард Локвуд не был примером для подражания до встречи с Кэрол, отчего женщина, бывшая, кстати, ведьма,  на стороне и родила ему сына, прелестного Джейсона. Спустя 21 год после рождения пришло время познакомиться с корнями.
Проклятье, вот о чем мы забыли! Кажется, наш обожаемый Клаус буквально проклят на неудачи после того, как создал армию гибридов. Каждый второй вампир считает своим долгом поквитаться с ним, и известный в зубасто-клыкастых кругах клан Уидмор – не исключение. Почему эти вампиры, разного пола и возраста, так обозлены на Клауса? Ох, это слишком долгая история, но теперь у древнего на целый десяток больше врагов, будьте уверены. Правда на помощь ему приходит итальянка Николетта, его давная подруга из прошлого,  которая некогда играла огромную роль в жизни древнего вампира, но сможет ли она бороться с целым кланом?
Но и о призраках забывать не стоит, дорогие мои.  Проблем нам, видимо, было мало, раз Бонни, пытаясь вернуть силы своей матери,  вновь открыла портал для признаков. Только теперь видеть их  могут все, и приключений они нам принесут также не мало.
Застукает ли Дженна своего бывшего возлюбленного в обьятиях сексуальной медсестры? Какие отношения у старой подруги из прошлого Николетты  и будет ли ревновать наша мисс Мистик-Фоллс? Будет ли Анна пытаться вернуть младшего Гилберта, или теперь  они с Бонни станут подругами? Насколько шокированное по десятибалльной шкале лицо будет у Клауса, когда он встретится с призраком Майкла? Оторвет ли Бекка голову хрупкой Елене, что задумал Клаус насчет барби Форбс  и действительно ли Бонни с первого взгляда влюбилась в Джейсона  Локвуда? Какую роль во всей этой заворушке играет клан Уидмор и насколько древние вампиры будут удивлены новым лицам в городе?
Узнай у нас ответы, если не боишься.